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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍈🍈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯👘💛🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👛😈🥭👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👜🍄🥑🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧅👿💓🍈，后续建议关注半导体🥒🍅👘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉🥻💗；而另一方面，资金脉冲加速😠👝💯🥭、股债息差性价比进一步降低后🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗，结合估值🍍🥿👠💖🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕，行业层面优选光模块/PCB💟🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾🍉👅👚👞。

2、我不做空，不想跟自己过不去🍎。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多🎒😻🍎，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）