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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一💯👚🥒🎒💝，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🎒👛🍉🤍🧅，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选🧡🧄。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电(dian)子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度盈利或(huo)超预期。

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6月土地成(cheng)交溢价率月环比(bi)下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当(dang)周值月(yue)环比下(xia)行(xing)2.57个百分(fen)点，30大中城市商(shang)品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房(fang)销售面积累计同比降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同(tong)比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比降幅扩大。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现💋、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）💌；2）国内**政策力度加大提振终端需求🥾🍄、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国(guo)内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年(nian)内(nei)铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。