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结合细分领域中观指标来看🥦🌽🍉🧅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿🍋🥦💋；算力需求持续高景气😻👙，中高端芯片需求旺盛🍄🎒🍎，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💌🥾💕👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍅🍋，消费电子盈利或边际改善🍇🥭🍍。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👝😡🥿💌，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👛👞，信创与国产替代加速🥕💌🥝🍒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、此前，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工🍓😈😡👢🤬。但Meta随后对此进行了否认。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。