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陈健玮：在全球主(zhu)要(yao)市场(chang)中(zhong)，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著(zhu)低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市(shi)盈(ying)率(lv)为11倍(bei)，预测市净(jing)率(lv)为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等(deng)领域的技术突破(po)，正(zheng)推动国际投资者重估港股科(ke)技龙(long)头(tou)的(de)长期价值。

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函件指出(chu)，鉴于ST新潮第十二届董(dong)事(shi)会截至目前仍未(wei)披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后(hou)续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期(qi)披露(lu)定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项(xiang)被(bei)终止上市，公司第十二届董(dong)事会、第十一届监事会全体成员(yuan)应负有不(bu)可(ke)推卸的法律责任。”

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👚👄👝🩰。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💞💔，加力支持科技创新👡、提振消费💌，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍈👜。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥕，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👅🥿🍅，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式😈🌽🍇🥑👛。切实推进金融高水平双向开放🥭💯，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🎒💓👿。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💔💓，联发科份额为36％排第一，高通28％🍈，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥑🤍🍍。

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1、“防範(fàn)(fan)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)(dui)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)(ze)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問(wen)題(tí)(ti)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)(ying)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍊💋。本周沪指的“三连阳”🍎🥦🌽💗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😡🥝🍓🍅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💋💯🍍；中长期而言，更重要的是判断风格👠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。