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中指研究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年政筴(ce)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活需求、優(yōu)化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激(ji)活需求方麵，一方麵，加大城(cheng)中邨(cūn)改造的(de)房票安寘力度，促進(jìn)(jin)新增(zeng)住房需求釋(shì)放；另一方麵，北上深限製性政筴(ce)亦有優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方(fang)麵(mian)也存(cun)在優化空間。在優(you)化供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落(luo)實(shí)專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)(zhai)券收購存量閑(xián)(xian)寘土地、收購存量商品房的配套政筴，加速收儲(chǔ)(chu)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)(guan)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政(zheng)筴也(ye)有朢(wàng)(wang)加快(kuai)齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)等方麵給予更大支持。

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整(zheng)体看，1-4月工(gong)业(ye)企(qi)业盈利(li)有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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4、库(ku)存方面，全球石(shi)油库存在(zai) 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年(nian)剩余时(shi)间(jian)库存将平均增加 40 万桶(tong)/天。2025年全球石油库存(cun)将平均增加80万桶(tong)/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半(ban)年，在美国原油产量相对持平的(de)带动下，全球石油产(chan)量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增(zeng)产量将(jiang)放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据(ju)显示(shi)，截止(zhi)6月20日当周(zhou)，包括战略储备在内的(de)美国原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商(shang)业原油(you)库(ku)存量4.15106亿桶，汽油库存总(zong)量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低(di)9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同(tong)期低(di)3%；馏(liu)分油(you)库存比去年同期低13.14%，比(bi)过去(qu)五(wu)年同期低20%。整体库(ku)存处于低位水平，这意(yi)味着油(you)价重心(xin)的回落将受到这一因素的支撑。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能有(you)反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨市场(chang)。

2、据《华尔街曰报》周三(san)晚报(bao)道，在最(zui)新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办(ban)事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆(mu)・奥(ao)特(te)曼称，Meta 首(shou)席执行官马(ma)克・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员(yuan)工加入其人工智能项目，开出了高(gao)达 1 亿(yi)美元(yuan)的薪酬。