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7月增量资金或有望温和净流入🍆👞👝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭🧄👛🩳👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞😡😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🍍👘，各类增量资金相对均衡💌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👞🧄👢💋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗💖，再融资规模持平前期😡，资金需求规模低位稳定👘🍏🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🎒🩳、换手率👅、政策👡、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👠😡🧄🎒、乘用车、光伏设备、电池💘、家用电器🍍👿🎒🥦、医疗服务🍉🧡🩰🩲、消费电子、半导体💯👅😈🍍、计算机设备、保险💌💌👗、电力👚🍏、燃气等行业。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品(pin)产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动(dong)零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能(neng)家电(dian)需求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端(duan)企(qi)业(ye)持续降费提效(xiao)，盈利有望修(xiu)复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层面👡👝👿，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍍🩲，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👅🍅。因此👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚🥒💟，等待胜率催化🍇🍑；同时，运用交易指标适度轮动💖、规避过热风险。

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2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领(ling)域(yu)，公司专注(zhu)于底层(ceng)光学技术(shu)的开发及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商(shang)建立了合作关(guan)系，已有几何光波(bo)导片等少量精密光学元组(zu)件产品应用于(yu)AR眼镜光学系统(tong)中(zhong)，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射(she)波导片(pian)初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。