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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比更高(gao)的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高(gao)美(mei)国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

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