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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞👿💔，但“真正的问题是下半年将会发生什么😠💞💟👡👘、以及这些趋势是否会持续🩰💋，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”👠。

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从轮动高度来看，第一轮(lun)行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业，这些行业的平均超额收(shou)益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速且资金存(cun)量博(bo)弈，平均超额(e)收益出现(xian)下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👛💔🥕😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍌🩱；补贴政策推动下💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆。②改善视角下🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍋。③进攻弹性视角下💋🍒🧄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗🍉🧅，小盘成长行情或将进一步加强🎒🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓👚🍄🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍈🍊🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬🍓👜。行业关注自主可控，包括电子（算力🍓🩱、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿💛🥦🥒💗。

2、食品飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性(xing)咊(hé)永續(xù)經(jīng)(jing)營(yíng)特徴(zheng)，在不(bu)斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終形成(cheng)了食(shi)品(pin)龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命咊龐(páng)大的收入利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。