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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优(you)异的(de)结构性机会，拉(la)长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能(neng)会更加明显。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易💋，迫使企业推迟投资决策。