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结合细分领域中观指标来看👚🍄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥾🍑👜，DDR4价格季环比超150%🥝🍎🥕💖🍅，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆、5月集成电路产量及出口量攀升🥕🩲🍉🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲🍏🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧄🧄，消费电子盈利或边际改善🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥥🥻🍄🧄。伴随AI应用商业化加速落地💘👜😠🧄，信创与国产替代加速👛👙🍋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍋，叠加低基数效应💛🍅，二季度盈利或超预期。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推動指數上行(xing)較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現(xian)明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特(te)徴。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿👄🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🍋，资产荒趋势依然存在。上半年💟🤍👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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权益市场方面🥝👢👝，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市(shi)證券公司外，擬上市銀(yín)(yin)行的(de)IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀(zhuang)態(tài)，多傢(jiā)銀行(xing)后(hou)來(lai)“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)(cong)2024年至今(jin)已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、在最近(jin)的一次(ci)采访(fang)中，奥特曼对用户对ChatGPT的信任(ren)程度表示惊讶(ya)。虽然承认它的广泛应(ying)用，但奥特曼强调(diao)，这项技术远非万无一失。