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值得注意的是😠，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥬🧅💌💋😈，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行(xing)风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传(chuan)导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下(xia)行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节(jie)点可能推后。而(er)在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济👿🥦🩲🎒？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见👞👡💔，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元🥭，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年👡，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降🥔🍌，但在持续的费用控制下💌🩲🥑🩱，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减🍌。考虑公司持续的营运好转💌，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元👢💞🩰，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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1、从策略层面来看，此(ci)类地缘问题的(de)预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应(ying)，股票市场短期可能局(ju)部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变(bian)量。

2、从轮动高度来(lai)看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统(tong)计相(xiang)对万得全A跑出超额收益(yi)的行业(ye)，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计(ji)算机(ji)、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动(dong)加速且资金存量博弈，平(ping)均超额(e)收益出现下降，且领涨板块区间(jian)最大(da)涨幅均未超过 30%。