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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩳😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝👜💔，引发A股估值重估🥥💝💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭🥬🩲🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒🍏🥝🧄，是重要的选股方向

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科(ke)技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但(dan)中美(mei)对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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进入7月后👙🤍💖，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍋💞、增量资金及风格交易热度👿🩰🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🥕🥒。具体来说，第一🥥🥦，从历史来看😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏🩱🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖👗👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡💓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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