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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗🥦，ROE增速约为14%🤬🍍。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👢👚。因此🧄，我们认为💝🍋，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌💘。

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美国总统(tong)特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各(ge)国需(xu)在此期限前与(yu)美国达(da)成(cheng)协议，以避免被征收更高关税(shui)。他在接(jie)受福克斯新闻采访(fang)时表示：“我(wo)认为不需要延长” 。随(sui)后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾(ceng)表示，**可以对(dui)这一期限“为(wei)所欲为”，包括延长或缩(suo)短。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註(zhu)，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域(yu)昰(shì)投資主(zhu)線(xian)。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)(tong)性投資(zi)機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估(gu)值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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