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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。

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报告称，锂价在近期下跌后预计(ji)将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增(zeng)至明年的 55 亿澳(ao)元以(yi)上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🍍👿，成长价值或相对均衡。具体来说💓，第一🤍，从历史来看👜🥾🍍👚，近十年7月市场风格相对均衡🍊🍒💞，大盘风格略占优。第二🥦🥒🍋🥦，外部流动性方面🥕🤍🥬👛💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋🍈🍏🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🧄🎒👙，加力实施增量政策”👘，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🩲，A股权重板块上涨💞👅😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💕🥬😠🥒，成长价值风格或相对均衡🥭🩲。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)(shi)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的(de)分紅情況(kuàng)也(ye)值得持續(xù)關(guān)註(zhu)。下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)(re)情有朢(wang)延續，分紅總額(é)或超(chao)越去年。但柏文(wen)喜也提到，市場(chǎng)(chang)行(xing)情(qing)存在不確(què)定(ding)性，如外部環(huán)(huan)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)(shi)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)(ji)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定(ding)影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)(dao)緻部(bu)分(fen)基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)(yu)期。

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2、6🥻💛👢、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🍓🩲🩲🩱🧄，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🥕👝，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑👗，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季👠💘，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。