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不断飙升的成本表(biao)明，实现洛(luo)杉矶与旧(jiu)金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不(bu)会有(you)足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系(xi)统其他部分(fen)相比成本较低，但几乎没(mei)有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响(xiang)力的(de)人物既无(wu)法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的(de) “局外(wai)人” 正式终结(jie)它(ta)，既能让加州(zhou)民主党(dang)人借机(ji)抱怨，也能(neng)让他们承认项目无法(fa)推进的现实。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩲😡💘，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😡🥭，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦。而在21年春节后🩲🥭🎒👿🍌，核心资产泡沫破灭🎒🥝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👿、化工🤬💘🍓🍋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🌽💘👛🩰，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏💗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👢💯，关注通胀回归的节奏和幅度👠🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👅👿💗，有望相对港股走强，但短期概率不大🍇💗。此外，关注美联储降息预期🥒😡🥦，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👛👿😈。

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美国需求面临不确定性💞，关税风险或逐步体现👡🥑💘。根据美国密歇根大学数据💕🥬，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🩱。此外🥿🍑，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🥭👄，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👿💌，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二(er)季度至三季度(du)爲(wei)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市昰基準判斷(duàn)(duan)。

2、金融端上🥒😡，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥾，此前媒体报道称论坛期间💕💛👗👗💔，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。