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短(duan)期来看，海外(wai)地缘冲突再加码，关(guan)注贵金(jin)属、原油(you)相关板块避(bi)险逻(luo)辑投资机(ji)会。以色(se)列和伊朗冲突，石油供给约束收(shou)紧和黄金贵金属避险属(shu)性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期(qi)，此次中东(dong)地缘冲突带来供给(gei)端约束的(de)价格修复，从弹性来看能源强(qiang)于(yu)贵金(jin)属，确定性(xing)角度贵金属强于(yu)能源。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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