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CTA 策略：今年上半年(nian)中证商品(pin)期货指数下挫 0.16%，以震荡(dang)走势为(wei)主，4 月上旬因关税政策的冲击出(chu)现快速下(xia)行。五大细分板块走(zou)势分(fen)化明显，贵金属(shu)板块强势上涨，黑色建材和(he)能源化工板块显(xian)著下行。CTA 因(yin)子(zi)收(shou)益分(fen)化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年(nian)，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有(you)利(li)的市场运(yun)行环境(jing)，关税谈判和海外政策的不确定(ding)性仍然存在，市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略环境中(zhong)性偏强，推荐(jian)配置，并(bing)且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略(lve)环境中性(xing)偏强，推荐配置。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗🍎😈、部分消费服务和信息技术领域💘👘，其中资源品板块原油🥑🍍🥬💓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉，公用事业燃气价格上行💗🤬。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业(ye)绩说明会(hui)上(shang)表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品(pin)可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥(hui)控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司(si)在 AI眼镜(jing)方(fang)面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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6月29日，昊(hao)天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港(gang)元，衕(tòng)比減(jiǎn)少(shao)16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比收窄58.96%；每股虧損(sun)2.49港僊(xiān)。

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1、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”💓🍒😈🩱。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成🩲🍅💗。其中👠🥥，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💘🧄🍍，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式👿👗。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元🥕🍌、10.01亿元🩰😡👿💌。

2、需求端🍌👚🍏🧡，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南🍏😡、印度等国需求增加🥾🍉👡。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍈，且今年钢厂高炉持续有利润🍊，生产积极性高👝。若维持当前的利润水平😻🥿💔，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🍌🤬👞🥥，同比下降1万吨（统计局口径）🥦😡。日均铁水产量228万吨🥒💘，同比下降3万吨（钢联口径）。