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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🧡💔，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👝😠🍑。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能😠👠😻，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👙，6月社融数据有进一步走弱可能。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数(shu)推荐如下：

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、基于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原(yuan)文中恰恰要特(te)彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)(fu)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指(zhi)標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至(zhi)純(chún)科(ke)技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至(zhi)2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非(fei)“孤立地看負債絕對(duì)值”。

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