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多(duo)位受訪(fǎng)人士都(dou)將(jiāng)(jiang)這(zhè)次事件的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新(xin)低，價格“內捲”埋下安全隱(yǐn)患。業內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)(ji)將帶(dài)來行業(ye)洗牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)(kai)“牌槕”。

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1、盈利方面🍍🍍🥥👙，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍑👅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💋👢😡👜、中游设备保持正增🍑😠🍎🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡😠，半导体💗、光学光电子、消费电子👄、运营商💝👚💛🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝👢🥻🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🧅🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品、农副产品🍈、家电、家具、饰品🥥👅🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、天风证券表示👠💘🥦，海外算力产业链高景气度依旧🌽👜，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🥭🍑🥝，反而相关产业链的基本面共振更强👙🍌，持续看好海外算力产业链投资机会👞🍒。坚定看好AI行业作为年度投资主线🥝，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年👄💝🍎🍇🍉。