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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的(de)行情，但如(ru)果美(mei)联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放(fang)；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週(zhou)/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月(yue)27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。