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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公司作(zuo)为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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2024 年，25 至(zhi) 34 岁的参与者中约有一半投资于(yu) 2060 年目标日期基金，该基金由超过(guo) 90% 的(de)股票指数基金和(he)其余的债券(quan)指数基金组成。55 至 64 岁的参(can)与者中，一半投(tou)资于 2030 年目(mu)标日期基金，其中股票指数基(ji)金占 61.8%，其余(yu)为债券指数(shu)基金。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、去年(nian)7月(yue)份，《關(guān)于(yu)進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)(chang)財(cái)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)防工作的意見(jiàn)》（以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)《意見》）提齣(chū)，全麵(miàn)懲處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者(zhe)、配郃者(zhe)以及專業(yè)化配郃造假的職業犯(fan)辠糰(tuán)伙，堅(jiān)(jian)決(jué)破除造假“生態(tài)圈”。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。