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二😠🥥💔、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💖🤬。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👙👿。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥭，也是乐观预期发酵的过程💌。而预期提升🍑🍌🍍、市场上涨后😡，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源👘。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍑🧄💔🧄，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💓👝💓🥭，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💛🩱💔💖，估值下修到价值洼地区间🥝👞🍋🩱。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💖🤍。

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特朗普发表此番言论的同时🩱，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复👡💋🥕。两国一直在相互攻击🥔，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰🍅。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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李家超说：“我邀请大家就2025年施政报告发表意见🍌😻，我和团队会细心听取和研究🍅💛🍈💌，殷切期待大家积极建言献策，共同建设更美好的香港。”

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1、2010年10月，杜嘉祺通过剥离非核心资产，带领友邦保险在中国香港成功上市🍑🩰💟🍓。彼时🩳🍋💌，友邦保险筹资178亿美元创造了三个纪录：全球保险业有史以来最大规模IPO👅💓🤬；全球有史以来第三大规模的IPO🍅😈；香港史上最大规模IPO。实际上👜👝，当年除了完成IPO，杜嘉祺还推行“最优秀代理”策略。自2010年至今💋🥬，友邦保险历经杜嘉祺🌽🧄🩱😈、黄经辉、李源祥三任CEO🍑，在战略上一直延续该策略。

2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%🥥，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%🌽，累计降息25个基点的概率为21.5%💌👄，累计降息50个基点的概率为0.6%。