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“如果你对一(yi)家企业及其未来发展了如(ru)指掌，那么你所需要的安全边际就会很小(xiao)。所以，假设你(ni)仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大(da)的安全边际。就好比你开着一辆卡车(che)通过一座(zuo)标(biao)明限(xian)重10000磅的桥，而你(ni)的卡车重9800磅，如果桥下只(zhi)有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题(ti)；但(dan)要(yao)是这(zhe)座桥横跨(kua)大峡谷，你可能就(jiu)会觉得需要更(geng)大(da)的安全边(bian)际。”（巴菲特，1997）

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1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实(shi)给(gei)市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级(ji)在(zai)百万吨以内，站在全年的(de)角(jiao)度对全(quan)球(qiu)供(gong)求(qiu)平衡表影(ying)响有(you)限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三(san)季(ji)度经济数据可(ke)能逐步显(xian)现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调(diao)，而(er)铜“博士(shi)”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普(pu)**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而(er)在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也(ye)意味着(zhe)对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力(li)度开(kai)始减弱，因此三(san)季度仍存在(zai)着较大(da)压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、行业层面😡👚，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝👅😠👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢🍍👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍋🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🍋💖👡🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍👘；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬👙🍈🥿、光伏😻🍓🥒🩲、自动化设备等；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振🍌💛、电商平台大促🍊🩳💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电👘🧅、家具🥻🥿💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑😠。

2、“總體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)(jiang)處(chù)于這(zhè)樣(yàng)一種環(huán)境：數(shù)據(jù)中的(de)‘迷霧(wù)’會(huì)越來(lái)越濃(nóng)(nong)，衕(tòng)時(shí)政筴(cè)(ce)的(de)不確(què)定性也會(hui)帶(dài)來更多‘迷霧’，” 達(dá)科説(shuō)，竝(bìng)補(bǔ)充道，這種組郃(hé) “對(duì)于任何想要(yao)槼(guī)劃(huà)未來(lai)幾(jǐ)年的人來説都不昰理想情況”。