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3🍈、策略观点：从供需增速平衡来看😠💖，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥝👙👠；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍉。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💔，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍄，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥾🥻，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍇，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💟🍓🥿，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🌽👙。

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2、需求：上半年下游(you)开工同比变动(dong)不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终(zhong)端产品出口表现(xian)亮眼，对总需求形成重(zhong)要补充。下(xia)半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯(xi)烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费(fei)旺季(ji)，内循(xun)环和外循环互补，总需求或(huo)仍有(you)支撑。

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1、6月重要(yao)股(gu)東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持(chi)槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、巴菲特不喜欢高科技🍏👗🧡💌？巴菲特从来没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的🧡，比如IBM🎒🍅👞😠🤍。巴菲特还说过，如果你能看懂变化👙👞🍑💯，你将能赚大钱🍋🩱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么🥿🥻💓👛👞。（2013-05-26）