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田希蒙：预计港(gang)股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动(dong)态(tai)PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥭👿🩳🍍。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🩰；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显😈，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🍈😻😠。

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1、时(shi)间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数(shu)波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)(dong)**做(zuo)準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰(shi)清(qing)醒的人民”。在(zai)他看來(lái)，伊(yi)朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不(bu)昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知(zhi)，齣于對伊朗重要性的認知(zhi)，以(yi)及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。