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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及(ji)關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的(de)調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月9日(ri)至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在(zai)英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次(ci)會(huì)議，中美原則上達(da)成了(le)協議框(kuang)架，市場(chǎng)對(duì)此(ci)定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)(she)計(jì)(ji)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵(mian)的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)(yu)期。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消(xiao)费量预期(qi)值整体相对稳(wen)定，印度棉花消费量(liang)预期值调减。国内(nei)随着近期棉价重(zhong)心小幅上移，下游需(xu)求走货小幅好(hao)转，但整体开机情况仍低于去年(nian)同期水平。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪(xu)推(tui)升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股(gu)的(de)核(he)心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪(xu)的冲击修复(fu)后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前(qian)期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部(bu)分获利(li)盘存(cun)在止(zhi)盈需求。

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但6月13日，以色列(lie)突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)(lun)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)(rao)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上(shang)行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部分投資者對本輪科(ke)技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)(dan)憂(yōu)。

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2、一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因(yin)是(shi)风险偏好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑，估(gu)值回落到低位。二是中国制(zhi)造，包括高端机械、汽车、军(jun)工、医药等，其中优质的公司值得重视。三是新消费，部分公司不但(dan)牢牢占据(ju)国内市场主导地位，而且在海外市(shi)场拓展方面也极为(wei)顺利，成为上市公司业绩的新增长点。