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分化中的(de)收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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