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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济(ji)增长放缓，但通胀仍高(gao)于美联储 2% 的目标。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👿👚。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥕，WIND全A指数上涨3.8%👚🍉🍆，科创50指数下跌3.5%🩲。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥬。小盘风格相对大盘风格后来居上👝🍈🍎，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👡👙。

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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👅🍉，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍋🍄🥾🥬🍅，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥾😈、但结构有亮点的宏观环境🍊👛，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🌽🥒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👛💝🧡😈💔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🤍🥑，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💛💓👞🍅👠，按这一比例看估值已经合理。