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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅(fu)震荡态势(shi)，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年👗🥕🧄👢，我和***主席😻👞、奥巴马总统并肩而立💛，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍉🍎💌，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍋😻🥭；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💟🍊，叠加“618”大额补贴🧄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍅🍒🍇，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🎒。但需要关注家电👞👿🩱、家具出口在关税频繁调整🥕、外需放缓之下或有承压🩲🍄👘🍋💟，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤬👙👢🍌，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥒😡💕💯，预计中报饰品💟、美容护理部分领域增速有望改善 🥒💔😠💖。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的中(zhong)報業績預告(gao)披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。