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“2025鬍(hú)潤(rùn)製造(zao)業(yè)外企在華(huá)(hua)投資30強(qiáng)中，有鴻(hóng)(hong)海精密、豐(fēng)益國(guó)際(jì)(ji)、鬆(sōng)下電(diàn)器(qi)、特斯拉、可口可樂(lè)、住(zhu)友電工等在我(wo)省均有投資。其中鴻海(hai)精密主要投(tou)資廊坊(fang)市，投資總額(é)8.7億(yì)美元；豐益國際主要投資秦皇島(dǎo)、石傢(jiā)莊、廊坊、張(zhāng)傢口咊(hé)唐山等地，投資總額纍(léi)計(jì)約(yuē)20億美元；鬆下電器主要投資唐山，特斯拉主要投資石傢莊，投資總額140萬(wàn)美元；可口可樂主要投資石傢莊咊廊坊，投資總額纍計約1億美元(yuan)；住友電工主要投資唐山市(shi)，投資總額約5.2億美元(yuan)。”

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中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工、通用航空等午(wu)后急速拉涨，航空(kong)装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集体上(shang)攻，中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航空(kong)20CM涨(zhang)停，场(chang)内热门(men)国防(fang)军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后双双(shuang)放(fang)量冲高，截(jie)至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复💌😈，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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不过中东冲突(tu)引(yin)发了风险偏好的突然(ran)变化，结构(gou)上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共(gong)识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此(ci)类板块接下来更容易出现波动；小票和题材(cai)轮动模(mo)式的削弱，同时意味着回(hui)归以AI为代(dai)表的强产业趋(qu)势的逻辑(ji)会加(jia)强；另一条值得开始跟踪的线索回到了(le)政(zheng)策，价格(ge)信号的持续且普遍低迷可能成(cheng)为新的催(cui)化，但需要耐(nai)心等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依(yi)然(ran)是下个阶段(duan)的(de)核心策略思路。

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1、分品种看🍌🍑👛，5月份，规上工业火电由降转增👢🍏，水电降幅扩大，核电、风电💖、太阳能发电增速放缓👛👘👙👘。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%💕🍊；规上工业水电下降14.3%💔，降幅比4月份扩大7.8个百分点🍒；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%💌💗，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

2、1😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💟🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😻，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👡、煤炭6%）👢，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🌽💟💔🧡、电子5%💘👛👢👡、电力设备4%）等😡🍎👿💕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👙👚，进而影响盈利表现。相比之下🥿🍓👝🥻🥦，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😠👅😡，且更偏向于互联网🎒🥒、信息服务等细分领域，包括腾讯🧄🥒、网易😠👘🥭👄、美团等互联网巨头👚，消费、制造等行业占比不高🍅👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👚🍏🥕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕💝🥑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。