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2、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资(zi)源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。