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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门主题(ti)可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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