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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱动(dong)——部(bu)分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依(yi)然(ran)看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本(ben)面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资(zi)金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高(gao)切低。

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