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货币政策在(zai)市(shi)场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计效(xiao)应，市场见底往往(wang)是经历了连(lian)续(xu)货币政策的宽松，例(li)如连(lian)续多(duo)次的降准降息之后。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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傍(bang)晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中(zhong)老年(nian)阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互(hu)相指导姿势；小(xiao)朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排(pai)队等拍照，镜头也不忘扫过船(chuan)身的花纹和“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来，站在熙攘(rang)人流中对着屏幕滔滔(tao)不绝。

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1、流动性1500股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子(zi)有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、市场对(dui)周六福的共识是 “入通” 势头难挡(dang)。该公司上(shang)市后只需要维持 3 个交易日(ri)市值(zhi) 73 亿以(yi)上，就可以通过 6 月末的入通检测。这将为内地投(tou)资者提供便捷的投资渠道，进一步(bu)提振股价表现。