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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经(jing)济下行可能(neng)超预(yu)期，强(qiang)化全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况下，中(zhong)国需求也(ye)可能更长时间维(wei)持低位，A股供(gong)需格局(ju)改(gai)善节点可能(neng)推后。而在中(zhong)长期中美竞(jing)争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国(guo)资产的影响(xiang)是中性的。

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