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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金(jin)刚数(shu)海智算科技有限公(gong)司（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日(ri)与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由(you)金刚数智(zhi)向(xiang)算力客户提(ti)供算力服务，合同含税总金(jin)额3.99亿元，服务期限(xian)5年，按月度支付算力服务费用。上述合(he)同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经(jing)营业绩产生积(ji)极影响。

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6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字(zi)经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

2、四维智联（AUTOAI）成(cheng)立于2018年，由北京四维图新科技(ji)股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于(yu)智能座(zuo)舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的(de)投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资(zi)、蔚来资本等。