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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资(zi)者心(xin)态从扭亏为盈(ying)，转变为对未(wei)来更多盈(ying)利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资的信(xin)心将会持续提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方(fang)式和投资工具的投(tou)入力度(du)——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍅💞，旺季增量预期仍存🧄👛，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差💗，关注华南仓单的变化👘🎒。