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配置(zhi)层面，短期把握(wo)成长方(fang)向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商(shang)业航天(tian)、固态电池及深海(hai)科技等(deng)泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风(feng)格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质(zhi)新消费公司。

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预计2025年下半年镍价总体(ti)呈现宽幅震荡(dang)态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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人才招聘背后折射的是(shi)区域的产业布局(ju)。近年来，港府多次投(tou)入重金支(zhi)持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席。香港创新科技及工业局局长孙东会上提(ti)及，随着大型创科基建陆续落成，香港产(chan)业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦(yi)日益殷切(qie)，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然(ran)的(de)涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有(you)较大可能性突(tu)破去(qu)年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的(de)是判断(duan)风格(ge)，主要是对弱美元(yuan)周(zhou)期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

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