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过去半年以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”🍓🧡。自从疫情以来🥒👅💋💟，风控叠加地产周期下行💓👿🥬，股市开始陷入了长期调整。924以后，市场的风格整体出现了明显变化，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升🥝😡，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升，市场人气也有逐步改善🍓，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解🩲💓🍄👛。我们认为👠🎒👛，目前的大盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间👙。论证这个问题😻🍋，我想通过两方面去阐述：第一💗🥔🍇👜，指数层面怎么看🍄🥑😻💗？第二🍆💟，市场风格如何💘🥾？

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1、供应：PE方面(mian)本周茂名石化、上(shang)海石化装置重启(qi)，因此产能利用率(lv)小幅(fu)增加，下周中煤榆林、恒力石化等装置重启，预计产量小幅增加(jia)。PP方面本周茂名石化一线装置重启，聚丙烯平均产(chan)能利用率上升(sheng)，下周受东莞(guan)巨正源临时停车(che)影响，预计PP产能利(li)用率小幅下降(jiang)。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🤬，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口👿；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🍇🍓。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高🍈🥭，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥒💗🍌，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力💘。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货😠🥝、供应商议价🤬、加强内部成本控制💗、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

2、事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务💖；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易🩰👠💕💞、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。