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有分(fen)析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知(zhi)升级”的三重共振。

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市(shi)上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、展望未(wei)来，清华大学五(wu)道口(kou)金(jin)融(rong)学院金(jin)融安全(quan)研究中心主(zhu)任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展(zhan)业务范围(wei)，实现业务多元化和专业化发展(zhan)。一方(fang)面，通过发展资管业务、资产支持(chi)业务、投顾(gu)和财顾业务等多元化业务类型，提(ti)升收入来源和市场影响力；另一方面，通(tong)过专业化发展路径，在细(xi)分市场中寻求突破，提升核(he)心(xin)竞争力。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍏💔🍆，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🤬；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🌽🥥，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👄👄。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥦😡🥿🤬，难以实现实质性突破🍓🥬💞；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥥🥑。因此💘，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🩰🩲。而从短期来看💕👠，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。