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下跌中的回落：美元走强💛🍌🍓🥕👞，外资流出🍑💯🍈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛🍋，当前概率不大🥻🍍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👠💟，均为强美元之下🥾🧄🧄，外资加速流出中国资产🌽，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳🥾👘🥝，跌幅更深🍎🧄💛🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👘👿，强美元叠加国内经济下行压力加大💔🩲，外资加速流出👞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍍😻💖，AH溢价指数从129升至151💓。（2）24年美国通胀持续高位👿😻，美联储不断推迟降息时间🥦，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬，万得全A -10%🍓，AH溢价指数从133升至151🍒👠👘。当前来看🩰🥑，美元短期走强概率不大👚🧅👄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍓👞🧅🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤍🥭🧄😠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、他還(hái)(hai)錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)(shui)最終會(huì)如何(he)落地及其影響(xiǎng)，仍充(chong)滿(mǎn)不確(què)定性，數(shù)據(jù)可能無(wú)灋(fǎ)支持美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)9月採(cǎi)取(qu)行動(dòng)，竝(bìng)預(yù)計(jì)12月降息的可能性爲(wèi)(wei)50%。