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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🧅🤬🩳👡，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🥿。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看🍄👢🍍，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🥦👙。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势😠🍋🎒。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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于2025年6月13日（交易时段后）🩲，公司与Monochrome（即第一认购人）订立谅解备忘录，据此，集团考虑投资于Monochrome集团的股本🍍🍊🍅、债务工具或其他金融票据👗🍋🍌，与Monochrome集团成立合营企业及╱或初创公司🩱🍋😡👢，以发展金融科技业务😠🩳🩰。而Monochrome集团可进一步认购公司发行的股本🥝🥥、可换股债券及╱或其他衍生工具。集团与Monochrome相互有意合作发展加密基础设施及加密业务💕。

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在“电风扇”式的轮动行情中💯🥝🎒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💕🥿🩰。以创新药为例🍊，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💕👙🥭💯🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍒👛💓，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅😠🥝🍋🍊，呈现出阶段性见顶的信号🥝🍍。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💟👄🩳🩲，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥦🍆。但对于重视时间成本的投资者而言🧅🍑🍌💞，在短期波动思维下👛👿🍑，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥑🍒🤍，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍒，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😡。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场💞💞👛🍅🍒。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节😠。A股代表性资产登陆港股已成趋势😈🩱。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🎒👠。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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