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长江证券认为🍄🧅，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去👘，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大🌽💌💌，后续关注节奏问题🍅。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)(guan)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang) 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；消費品以舊換新政(zheng)筴(cè)(ce)持續(xù)顯傚(xiào)(xiao)，限額以上單(dān)位(wei)傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊(hé)(he)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器(qi)材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具(ju)類商品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓🩲。背后原因类似💘🥝，均为强美元之下🍄👘💋，外资加速流出中国资产💘🤬😡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👙💔。（1）23年美联储处于加息周期💕💝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍊，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👙🧡🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤍🩳，23年恒生指数下跌-13.8%💌👚💯🩰👡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😻，美联储不断推迟降息时间🥿🥒🧡👚👜，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👛🥒🍓，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💗👿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍆。

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6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票將(jiāng)于6月16日停牌一天，6月17日復(fù)牌。公司股票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險(xian)警示，股票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)(wei)“衕洲(zhou)電(diàn)子”，股(gu)票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退市(shi)風險警示及其他風險警示后，公司股票交易(yi)價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限製(zhi)變更爲10%。這(zhè)意味着，公司即將“摘星(xing)脫(tuō)戼(mǎo)”。

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1、事实上(shang)，在(zai)最新以伊冲突发生之前，华尔街投行就已经在强(qiang)化它们对美元进(jin)一步(bu)走弱的预测。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示，美元一年后可能(neng)会下跌10%，因为他预计未来一年短期利率(lv)将被“大幅”下(xia)调(diao)。

2、该行指，因中国建筑(zhu)在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更(geng)安全。在中国香港，中国(guo)建筑国际仅作为承(cheng)包商，主要参与基础设施项目，机场地区、北部(bu)都会(hui)区及(ji)港岛的基础设施投资将(jiang)有助于未来(lai)五年中国香港的稳定增长趋势。中(zhong)银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降(jiang)至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的(de)合并贡献可能超过内地，成(cheng)为主(zhu)要部(bu)分(fen)。该行表(biao)示，略为下调中国建筑2025年(nian)的销售额和(he)净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。