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潘基文：首先💓😠🍓，是“雄心差距”🥕💘🍈👅。许多**在承诺净零目标的同时🎒👜🍅😠，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🤍🍈💟。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目👿🍎🎒。然而💛🩱👅，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型👞👞🍒🍉。

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从估值方面来看💘，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🥾🍉🍊，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🤍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创(chuang)业板(ban)指处于估值(zhi)分位数(shu)“安全”等级。

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1、付倍佳：海外需关注(zhu)美国对(dui)等关(guan)税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政(zheng)政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交易活跃(yue)度。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👄🌽🧡😠，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥥👄🥿🍑，均是乐观因素占优🍑🥒。