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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降(jiang)，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中下分位點，Alpha環境較差；中(zhong)證1000指(zhi)數橫(heng)截麵波動率處于(yu)近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。

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从被调研股票市值来看，市值(zhi)小于等于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累(lei)计被调研(yan)161次、50次、30次和30次。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量🥬🥑👿💝👚，中国若能在2023年排放量的基础上💌🩲👢，到2035年减排30%，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标😈🥻🥥🍍，更将激发其他国家更大的雄心👡💞👢。

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1、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

2、后续如何演绎👛🍒🍌？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍇👗🥒🥕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅🥔💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟，更多采取观望👿👠🍉、被动跟随策略，而非主动流入🥔🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅😡🤍，7月中报业绩期🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭👛👅👚。