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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)(huang)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)(jin)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月(yue)初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平(ping)檯(tái)，短期(qi)動(dòng)能釋(shì)放可(ke)能相對(duì)充分。下半年(nian)白銀絕(jué)對趨勢(shi)仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下(xia)空間(jiān)受限。美(mei)國(guó)降息(xi)週期下的弱需求敘(xù)(xu)事始終(zhong)壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰(shuai)退敘事再起，白銀的(de)利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄(zhai)，光伏用銀下行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝(chong)美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製(zhi)白銀配寘(zhi)性投資(zi)需求。白銀跟(gen)隨黃金趨勢曏上(shang)，但謹慎看多彈性，配寘思路(lu)上(shang)優先級低(di)于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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经证监会另案查明🍑🍉，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏🩰💗。

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公司此前公告，拟使用自有资金(jin)以集中竞价交(jiao)易方式回(hui)购部(bu)分公司发行的人民(min)币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总(zong)额为1亿元至2亿元。

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后续如何演绎🍄💝👢🌽👘？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊🍅🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🍅🍅👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧅🥝😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛👚👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👢😠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💛👗👘👄，7月中报业绩期🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬。

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1、结合细分领域中观指标来看👚👡😠，受益于行业供需改善🍈🥬🥬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👘，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍉，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍄，信创与国产替代加速🍇👚，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡💟，叠加低基数效应👢，二季度盈利或超预期。

2、此(ci)外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)(fa)展(zhan)。