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2025-08-16 15:54:33 作者：易瑾

2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存(cun)压力(li)轻(qing)、南美(mei)大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对(dui)供需均报以(yi)乐(le)观期(qi)待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调(diao)整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在(zai)干(gan)旱隐(yin)患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日(ri)内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美(mei)表示特朗普年内将(jiang)访华。同(tong)时，欧盟主动邀(yao)请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美(mei)豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于(yu)预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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