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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👞🥥🍋，5月PPI同比下降3.3%🥾👗👚👿，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🧅🥕🌽🩰。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外💖，国内有效需求不足😠👝🥒👛、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍍🍏💖，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政😠👿、货币、产业🍍、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥦💖。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐(nai)心等待。

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二(er)是做好(hao)立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济(ji)特区立(li)法权，将重大举措等转化为地方法(fa)律法(fa)规，为改革探(tan)索(suo)提供坚实的法治(zhi)保障和稳定预期。

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1、中国(guo)与中亚交往历史悠久，丝路情(qing)谊赓续千年、传承至今。从首届中国—中(zhong)亚峰会举办至今，中国与中亚旅游(you)交流日益密切，成为民心相通的重要(yao)桥梁和纽带。目前，中国与(yu)中亚的旅游交流实现“双向奔赴”，互为重要(yao)的旅游目的地，互访游客数量明显增加。中国与中(zhong)亚(ya)正携手推进交流(liu)与合作，续写文明交流互鉴新(xin)篇章。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💖，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面💛💟。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金😡🩳👿，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💖🍉🥾。结果热情一直高涨🩲，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🩳🥝🧡，都在提高创新药持仓比例。