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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格(ge)上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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港股：港股三大指数集体下跌，本(ben)周指数先扬后抑，恒生指数(shu)重(zhong)回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技(ji)指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上(shang)市新(xin)高价，快手(shou)涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美(mei)团、阿里巴巴微幅下跌；特(te)朗(lang)普称与中国签了贸易协议，卢特(te)尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股(gu)、黄金股等有色金属(shu)全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿(kuang)业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创(chuang)新等多方面迎来利好，互联(lian)网医疗(liao)股(gu)拉升，平安好医生领涨；新(xin)消(xiao)费概念股(gu)、机(ji)器人概念股(gu)、军工股、煤炭股多数上涨。

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上半年渐近尾声🥭👡🍇💓👗，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元😈，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🤍👄。但若从分红榜前十名来看🧡，则有七席由权益类ETF包揽🥕👜😻👿，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥑🍑，更刷新ETF单次分红纪录🥔🥝。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👛👗💋、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👝👞，支出减少 1.2 万亿美元。