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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的(de)特徴(zheng)使得其對(duì)行情持(chi)續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也(ye)將(jiāng)有所增多。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：